有利工業IPO集資3727萬 新股售價每股28仙

2022-05-17

有利工業董事經理洪利隆(右3)與管理層出席招股書推介禮後合影。左起為合盈證券企業融資部副董事李育華、企業融資部主管丁華代、有利工業首席營運員兼執行董事洪寶意、合盈證券企業融資部董事經理陳俊㟽、有利工業獨立非執行主席馬志爾、合盈證券企業融資部副主管黃榮良、以及Eco Asia資本顧問董事經理邱業勝。

(吉隆坡17日訊)工業刷子生產商兼機械零件和工業五金貿易商–有利工業(Yew Lee Pacific)今天推介招股書,通過首次公開募股(IPO)集資3727萬令吉,新股售價為每股28仙。該公司將在6月7日在創業板上市。

有利工業通過IPO發出1億3311萬股新股,所發售的1億3311萬新股中,其中2662萬公開給大馬公眾認購、1597萬股保留予符合資格的公司董事與雇員、6655萬股私下配售予國際貿工部(MITI)批准的土著投資者,以及2396萬股私下配售給特定投資者。

同時,該公司指出,所籌獲的3727萬令吉當中,1090萬令吉(占29.2%)用來添購生產機械與設備、730萬令吉(占19.6%)興建倉庫和辦公樓、180萬令吉(占4.8%)裝修新辦公樓、890萬令吉(占23.9%)償還貸款、457萬令吉充當營運資本,剩餘的380萬令吉支付上市開銷。

有利工業上市之後,市值料達1億4908萬令吉。

該公司董事經理洪利隆在招股書推介禮上表示,購買機械與設備有助於改善生產過程的自動化水平,從而提高公司的整體營運能力與效率,同時也能提高產品質量的一致性,並可根據客戶要求製造各種定製工業刷子。

他續指,有利工業將會在現有工廠的地皮上建造一座倉庫與新辦公樓,而工廠將利用舊辦公樓騰出的空間來進行擴張。

「我們計劃擴大客戶群,以及多元化工業刷子與機械零件,公司也會因此接到更多龐大採購訂單,所以這些額外產能可支撐未來增長。」

該公司的主要客戶包括頂級手套(TOPGLOV,7113,主板保健股)、賀特佳(HARTA,5168,主板保健股)、加護手套(CAREPLS,0163,主板保健股)以及立合斯頓控股(Riverstone)等手套公司。

隨著我國邁入地方性流行病階段,手套需求減少是否會影響公司業務?

有利工業首席營運員兼執行董事洪寶意對此回應說,手套業者目前依然推進他們的生產活動,但有利控股也將把工業刷子業務多元化至其他領域,其中包括半導體、食品及玻璃等其他領域。

而該公司首席財務員梁彩鈴則提到,手套領域在有利工業的整體營收占比約為77%至88%。

就2021財政年(12月31日結帳)而言,有利控股有76.8%營收是來自本地市場,泰國業務則貢獻7%營收,越南與台灣業務在整體營收占比均為5.8%,3.3%營收來自印尼市場,其他國家則貢獻1.3%營收。

洪寶意也表示,有利控股希望能在泰國和印尼進一步拓展業務。詢及工廠現有產能使用率,洪寶意稱目前怡保工廠共有14條生產線,產能使用率約為86%。

合盈證券是有利工業的IPO主要顧問、保薦商、包銷商及分銷商;而Eco Asia資本顧問有限公司則是其IPO的融資顧問。

【有利工業上市時間表】

事項(日期)

推介招股書/公開申請新股(5月17日)

首次公開售股認購截止(5月25日)

首次公開售股認購申請者抽籤(5月27日)

分配新股給成功申請者(6月3日)

上市日期(6月7日)

資料來源:招股書


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