放眼交易所創業板上市 必達美簽署IPO股票包銷協議

2022-09-13

(吉隆坡13⽇訊)放眼在⼤馬股票交易所創業板(ACE Market)上市的電子製造服務(EMS)供應商——必達美有限公司(Betamek Berhad),今⽇與合盈證券簽署⾸次公開售股(IPO)活動的股票包銷協議。

必達美將配合IPO公開發行6750萬股新股,占擴⼤後股本的15.0%。同時,該公司現有股東也會獻售4500萬股普通股,全數通過私下配售⽅式配給特定投資者。

在上述6750萬股新股中,2250萬股將讓大馬公眾以抽籤⽅式申請;1350萬股以粉紅表格方式配給符合資格的公司董事、雇員和對公司有貢獻⼈⼠;其餘3150萬股則私下配售予特定投資者。根據包銷協議,合盈證券將負責包銷配給⼤馬公眾和粉紅表格申請者的總共3600萬股。

必達美為電子製造服務供應公司,主要為汽車業者提供定製電⼦產品和組件的設計開發(D&D)、採購和製造服務。

該公司的核⼼業務是提供汽車⾳響產品及零部件的設計開發及製造服務,產品包括汽車娛樂信息系統及影⾳配件,以及空調控制器、USB充電器、後視鏡開關、電源插座、倒車攝像頭等汽車配件。

必達美董事經理⽶爾占馬哈迪(Mirzan Mahathir)表示,市⾯上的新車潛在需求可觀,⽽該公司的主要汽車客戶也紛紛推出多款新車,該公司有信⼼將從中受益,因此這次的上市計劃恰逢其時。

「我們為汽車製造商提供端到端的電⼦製造服務解決⽅案,包括為各個汽車品牌提供產品設計開發、原型設計、電路板組裝、電⼦及機械組裝、測試、標籤、包裝及⽀持服務,從⽽⽀持汽車⾏業價值鏈的發展。」

該公司通過IPO活動集資的資⾦,主要將撥作新產品的研發活動費⽤,包括擴展研發辦公室、原料儲存室及附屬設施,以加強業務增長及研發活動。

部份資⾦也將⽤於添購萬撓⼚房的機器及設備,以提⾼製造效率和產能;其他⽤途包括付還銀⾏貸款、充作⼀般營運資本、⽀付上市活動開銷等。

必達美預期將在2022年10⽉之前完成上市活動。合盈證券是上述IPO活動的顧問、保薦⼈、包銷商和配售經理。


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