(吉隆坡29日訊)滅火器與消防器材製造商–優麗消防控股(Unique Fire Holdings Berhad)配合上市創業板計劃,今日推介招股書,通過首次公開募股(IPO)按每股26仙價格公開發售8375萬股,集資2178萬令吉。
Unique Fire公司將通過IPO發售8375萬股,所發售新股中,2000萬股公開給大馬公眾認購、800萬股保留給符合資格的公司董事與雇員、5000萬股私下配售予國際貿工部(MITI)批准的土著投資者,以及575萬股私下配售給特定投資者。
該公司指出,所籌獲的2178萬令吉中,250萬令吉(占11.48%)用來擴展生產線、600萬令吉(占27.55%)用來擴大業務覆蓋範圍,包括在檳城及柔佛開設辦事處、530萬令吉(占24.34%)用於擴大運營、458萬令吉(占21.01%)充當營運資本,另外340萬令吉(占15.62%)支付上市開銷。
上市後,該公司的股本將擴大至4億股,市值預計料達1億零400萬令吉。
Unique Fire公司目前主要業務集中在大馬,也有出口到越南、香港、緬甸、汶萊和柬埔寨,但外國市場比例很小。
對此,該公司執行董事拿督劉康良表示上市所籌得資金一部份將用於增設2條新生產線,擴大產量以提高出口量。
他也指出,每個國家有不同的法律,大馬SIRIM標準並不是國際承認的標準,這限制了公司產品出口到其他市場。所以公司計劃將上市籌集的資金一部份用於進行滅火器產品的研究與開發(R&D),以便取得「英國標準」認證,日後可出口到大英國協國家。
此外,劉康良也透露會在檳城與柔佛增設辦公室與倉庫,方便服務現有客戶及擴大客戶群。
對於如何應對通脹壓力及原料成本走高的挑戰,劉康良認為通脹壓力是短暫的,鋼鐵價格走高對公司的影響也是間接的,他們會將成本轉嫁給客戶。
「鋼鐵價格去年首季開始走高,但對於我們的影響不是直接的。我們會用最新的市場價格向客戶開價,把一部份成本轉嫁給客戶。此外,我們會預先囤貨,減輕價格上漲的影響。總的來說,會儘量將轉嫁於客戶的成本控制在不超過5%。」
根據劉康良指出,若以營業額計算,該公司在大馬市場是市占率第3大的業者。
安聯伊斯蘭銀行是優麗消防控股IPO的首席顧問、保薦人、獨家包銷商和配售代理。
【優麗消防控股上市時間表】
發行招股書/開放大眾認購:6月29日
公眾認購截止:7月22日
公眾認購抽籤:7月27日
向成功申請者分配新股:8月3日
上市 :8月5日
資料來源:招股書